:
Oleh Dian Thenniarti, Selasa, 10 Oktober 2017 | 14:17 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Jakarta, InfoPublik – PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMF) perusahaan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) atau perawatan pesawat di Indonesia, resmi tercatat sebagai emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode efek GMFI pada Selasa (10/10).
GMF yang merupakan perusahaan ke 25 yang mencatatkan saham perdana di BEI pada 2017 adalah emiten pertama dari industri MRO di Indonesia.
GMF melepas 2.823.351.100 lembar saham baru atau sebesar 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdananya dengan harga sebesar Rp400. Dengan harga tersebut, GMF berhasil menghimpun dana sebesar Rp1,27 triliun.
Sebelumnya GMF menutup masa penawaran umum kepada publik dengan mencatatkan oversubscribe sebanyak 2,6 kali. Sekitar 60 persen dana bersih dari hasil IPO ini akan digunakan oleh GMF untuk mendanai investasi GMF dalam rencana ekspansi, sekitar 15 persen untuk refinancing, dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja.
Direktur Utama GMF Iwan Joeniarto mengatakan, IPO merupakan langkah strategis bagi GMF untuk mewujudkan visi menjadi Top10 MRO in The World dengan revenue mencapai USD1 miliar di tahun 2021 dan mendukung perekonomian Indonesia.
"Dengan rencana ekspansi domestik dan internasional yang matang, GMF siap menjadi kebanggaan bangsa dan memberi kontribusi pada negara. Melalui pengembangan usaha, kami akan meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta membayar pajak lebih banyak. Kami berterima kasih atas kepercayaan investor dan pihak terkait selama perjalanan IPO GMF, dan mengundang para calon investor yang belum bergabung untuk bersama-sama mendapat nilai tambah melalui saham GMFI," katanya.
Selanjutnya, GMF akan meneruskan proses penawaran saham GMF kepada investor strategis. Jumlah yang akan dilepas adalah sebesar 20 persen dari modal yang ditempatkan GMF setelah IPO. Investor strategis akan berkesempatan menanamkan modal langsung pada perusahaan.
"GMF akan memberikan waktu yang signifikan dalam menentukan investor strategis terbaik yang harus memberi nilai tambah paling besar dan juga meningkatkan citra GMF sebagai perusahaan global. GMF membuka peluang kepada calon investor strategis untuk dapat bermitra dengan GMF selama masa pertumbuhan yang gencar ini," ujar Iwan.
Hasil pendapatan IPO, lanjut Iwan, akan segera digunakan untuk kebutuhan ekspansi. Dengan dana tersebut, GMF akan memulai pembangungan fasilitas perawatan pesawat di Batam, Australia, Asia Timur, dan Timur Tengah.
Selanjutnya, GMF akan segera melakukan peningkatan kapabilitas perusahaan dalam bidang airframe, component, dan engine untuk pesawat. Selain itu, akan memperbarui teknologi dan peningkatan skill tenaga ahli GMF guna meningkatkan daya serap perusahaan secara organik.
Dengan ekspansi, GMF ingin menambah global footprint dan mendekatkan ke customer sehingga diharapkan akan meningkatkan revenue perusahaan.